Báo cáo chọn khách có đơn lớn và còn mở: hai điều kiện có thuộc cùng một đơn không?

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và người phụ trách báo cáo CRM.

Khách cần một đơn vừa lớn vừa mở hay chỉ cần có đơn lớn và có đơn mở bất kỳ?

Số liệu và phép thử trong bài là giả định để kiểm định nghĩa báo cáo, không phải hiệu quả kinh doanh TTI. Các trường, bộ lọc hoặc công thức đề xuất cần kiểm trong công cụ thực tế trước áp dụng.

Đối chứng logic bằng hồ sơ mẫu

Ở quan hệ một khách nhiều đơn, đặt hai điều kiện ở cấp khách có thể cho tập khác đặt chúng trên cùng một dòng đơn. Người đặt báo cáo cần nói rõ phạm vi lượng từ và quan hệ, không chỉ nối hai chữ và. Ca thử phải chứa khách mà hai điều kiện nằm ở hai đơn khác nhau.

Kiểm bằng một tình huống cụ thể

Giả định khách A có đơn 100 đã đóng và đơn 10 còn mở, ngưỡng lớn là 50. A có một đơn lớn và một đơn mở, nhưng không có đơn nào vừa lớn vừa mở.

Bản làm việc để bàn giao được

Bảng kiểm: mã khách; mã đơn; giá trị; trạng thái; điều kiện cần trên cùng dòng; kết quả mong đợi; kết quả công cụ.

Thử thêm khách B có đơn 60 còn mở. Với câu hỏi cùng đơn, B đạt và A không; nếu cả hai đạt cần xem cách bộ lọc đi qua quan hệ chứ không sửa dữ liệu khách.

Đọc kết quả cùng phần chưa xác nhận

Đạt khi tập kết quả khớp ý nghĩa cùng đối tượng liên quan được yêu cầu.

Không khẳng định mọi CRM hỗ trợ biểu thức này trực tiếp; có thể cần báo cáo hoặc truy vấn được chuyên trách kiểm.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

PostgreSQL: EXISTS, ANY và ALL

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Báo cáo & dashboard quản trị từ CRM: ra quyết định bằng số liệu, không bằng cảm tính

Lọc khách mà mọi đơn đều hoàn tất: khách chưa có đơn có thuộc tập không?