Báo cáo có chỉ tiêu càng thấp càng tốt: tỷ lệ hoàn thành không nên đảo theo thói quen

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và người phụ trách báo cáo CRM.

Một con số vượt mục tiêu đang là tốt hơn hay xấu hơn theo định nghĩa chỉ tiêu?

Số liệu và phép thử trong bài là giả định để kiểm định nghĩa báo cáo, không phải hiệu quả kinh doanh TTI. Các trường, bộ lọc hoặc công thức đề xuất cần kiểm trong công cụ thực tế trước áp dụng.

Ca giả định và điều cần phân biệt

Giả định mục tiêu thời gian tối đa mười đơn vị, thực tế mười hai. 120% của mục tiêu ở đây không nên được diễn giải vượt thành tích; đây là vượt mức thời gian mong muốn trong mô hình.

Định nghĩa trước khi so con số

Tên tỷ lệ đạt không đủ nói chiều tốt. Với chỉ tiêu cần giảm, cách thực đạt chia mục tiêu có thể làm người đọc khen một giá trị lớn vốn là xấu hơn. Chốt chiều đánh giá và công thức điểm nếu có; ưu tiên hiển thị giá trị thực, ngưỡng và hướng mong muốn trước một tỷ lệ tổng hợp.

Thẻ chỉ tiêu: tên; đơn vị; chiều tốt; ngưỡng; giá trị thực; cách diễn giải; công thức điểm được duyệt; ngoại lệ.

Đối soát trước khi dùng để quyết định

Thử giá trị tám, mười và mười hai. Người xem phải hiểu lần lượt thấp hơn, bằng và cao hơn ngưỡng mà không dựa duy nhất vào màu xanh/đỏ hoặc nhãn phần trăm.

Kết luận được phép rút ra

Đạt khi chiều diễn giải đúng mục tiêu đã xác nhận và điểm tổng không che giá trị gốc.

Thấp hơn không luôn tốt vô hạn; chất lượng và điều kiện bảo vệ cần được chủ nghiệp vụ định nghĩa riêng.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

Attio: tổ chức quan hệ giữa các hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Báo cáo & dashboard quản trị từ CRM: ra quyết định bằng số liệu, không bằng cảm tính

Tổng bình phương sai số khác bình phương tổng sai số: đừng làm mất độ lệch bằng phép cộng