Báo cáo CRM có bộ lọc nhiều điều kiện: khách phải thỏa tất cả hay chỉ một?

Dành cho CEO, quản lý vận hành CRM và giám đốc kinh doanh.

Phép giao hay phép hợp đang trả lời câu hỏi điều hành?

Chất lượng dữ liệu CRM cần được đánh giá theo quyết định sử dụng. Các mẫu quản trị là đề xuất triển khai; khả năng trường, báo cáo, lịch sử và phân quyền phải kiểm trong phiên bản, tenant và cấu hình thực tế.

Đối chứng logic bằng hồ sơ mẫu

Viết câu hỏi bằng lời trước rồi chuyển sang logic lọc. Người dùng dễ đọc khách ngành A hoặc doanh số lớn thành khách ngành A và doanh số lớn. Một báo cáo chạy không lỗi vẫn có thể sai tập hồ sơ nếu nhóm điều kiện hoặc giá trị trống chưa được định nghĩa.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định muốn khách ngành A chưa được chăm, nhưng bộ lọc dùng hoặc nên lấy cả mọi khách chưa chăm ngoài ngành. Tổng tăng không chứng minh đội đã tìm thêm đúng nhóm.

Mẫu làm việc đề xuất

Bảng kiểm logic ghi điều kiện, quan hệ và/hoặc, cách xử lý trống cùng hồ sơ phải có và không được có.

Dùng mẫu trong công việc

Chọn vài ca đối chứng cố ý: đạt một điều kiện, đạt tất cả và thiếu dữ liệu. So kết quả với câu hỏi ban đầu trước khi dùng báo cáo. Nếu công cụ không hỗ trợ nhóm logic mong muốn, không lách bằng cách đặt tên báo cáo như thể đã đúng; báo giới hạn và chọn cách đối soát khác.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc số ca đối chứng khớp và chênh tập hồ sơ trước/sau sửa lọc, không chỉ tổng tiền.

Ngoại lệ và giới hạn

Mẫu không xác nhận bộ lọc cụ thể của Oh CRM hỗ trợ mọi phép logic; cần thử thực tế.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Attio: tổ chức quan hệ giữa các hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

Data model CRM hiện đại: bài học từ Attio cho doanh nghiệp Việt

Một khách hàng liên quan nhiều cơ hội: đếm khách duy nhất khác đếm thương vụ