Bộ lọc loại khách có bất kỳ khiếu nại nào: đừng chỉ giữ các dòng không khiếu nại

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và người phụ trách báo cáo CRM.

Muốn loại toàn bộ khách có một sự kiện hay chỉ loại từng dòng sự kiện đó?

Số liệu và phép thử trong bài là giả định để kiểm định nghĩa báo cáo, không phải hiệu quả kinh doanh TTI. Các trường, bộ lọc hoặc công thức đề xuất cần kiểm trong công cụ thực tế trước áp dụng.

Đối chứng logic bằng hồ sơ mẫu

Nếu một khách có nhiều dòng, lọc bỏ dòng khiếu nại rồi lấy khách còn lại vẫn có thể giữ khách ấy qua dòng khác. Điều kiện loại ở cấp chủ thể cần kiểm toàn tập sự kiện trong phạm vi đã chốt. Không dùng kỹ thuật lọc để tự quyết ai nên bị loại khỏi chăm sóc; mục đích danh sách phải được duyệt.

Kiểm bằng một tình huống cụ thể

Giả định A có một ghi nhận khiếu nại và một yêu cầu thông thường; B chỉ có yêu cầu thông thường. Lọc dòng loại khác khiếu nại còn cả A và B, không phải tập khách không có khiếu nại.

Bản làm việc để bàn giao được

Bảng kiểm: khách; sự kiện liên quan; loại; kỳ; điều kiện có bất kỳ; quyết định cấp khách; nguồn mục đích.

Thử A/B và khách không có sự kiện. Đối chiếu kết quả cấp chủ thể, không chỉ số dòng; ghi riêng trường hợp không đủ quyền xem để kết luận.

Đọc kết quả cùng phần chưa xác nhận

Đạt khi phép loại áp đúng cấp và cửa sổ dữ liệu, không để một dòng khác đưa khách bị loại trở lại.

Không dùng nhãn khiếu nại để trừng phạt khách hoặc tự động từ chối hỗ trợ; đây chỉ là ví dụ kiểm logic báo cáo.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

PostgreSQL: EXISTS, ANY và ALL

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Báo cáo & dashboard quản trị từ CRM: ra quyết định bằng số liệu, không bằng cảm tính

Chia khách theo dải giá trị: biên bằng ngưỡng cần thuộc đúng một nhóm