Chọn khách thoả đúng một điều kiện: khác với chọn khách thoả ít nhất một điều kiện

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và người phụ trách báo cáo CRM.

Hồ sơ đáp ứng cả hai tiêu chí có được giữ trong danh sách cần xử lý không?

Số liệu và phép thử trong bài là giả định để kiểm định nghĩa báo cáo, không phải hiệu quả kinh doanh TTI. Các trường, bộ lọc hoặc công thức đề xuất cần kiểm trong công cụ thực tế trước áp dụng.

Đối chứng logic bằng hồ sơ mẫu

Cụm từ một trong hai có thể được hiểu là ít nhất một hoặc đúng một. Với mục tiêu tìm hồ sơ thiếu một phần, các trường hợp đã đủ cả hai phải bị loại; với mục tiêu tìm mọi hồ sơ có tín hiệu, chúng lại phải được giữ. Trước khi cấu hình bộ lọc, viết bảng bốn trường hợp sẽ làm rõ ý định mà không phụ thuộc tên toán tử trong phần mềm.

Kiểm bằng một tình huống cụ thể

Giả định điều kiện A là đã có email, B là đã có số điện thoại. Đội muốn bổ sung kênh còn thiếu nên chọn hồ sơ chỉ có A hoặc chỉ có B. Hồ sơ có cả hai không cần vào danh sách này; hồ sơ thiếu cả hai cần một cách tiếp nhận khác.

Bản làm việc để bàn giao được

Bảng chân trị: không A không B → không chọn; có A không B → chọn; không A có B → chọn; có A có B → không chọn. Ghi riêng nhóm thiếu cả hai để không làm mất việc cần xử lý.

Dựng bốn hồ sơ giả đại diện đủ các tổ hợp. Nếu bộ lọc trả cả trường hợp có hai kênh, nó đang thể hiện ít nhất một chứ chưa đúng một. Kiểm định nghĩa có kênh: được điền khác với đã xác minh.

Đọc kết quả cùng phần chưa xác nhận

Đạt khi bốn kết quả trùng ý định nghiệp vụ và mỗi nhóm loại ra có lý do được giải thích.

Đây là mô hình logic đề xuất, không khẳng định Oh CRM có một nút lọc tương ứng. Cần kiểm trên cấu hình thực tế.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

Attio: tổ chức quan hệ giữa các hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Báo cáo & dashboard quản trị từ CRM: ra quyết định bằng số liệu, không bằng cảm tính

Chia tổng số nguyên theo tỷ trọng: phần lẻ cần quy tắc phân bổ được duyệt