KPI CRM không có mục tiêu cho kỳ: đừng tự hiển thị đạt 100%

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và quản lý dữ liệu CRM.

Thiếu mục tiêu, mục tiêu bằng 0 và không áp dụng có cùng nghĩa không?

Các ví dụ tính dưới đây là giả định để đối soát logic, không phải chuẩn ngành hoặc kết quả TTI. Cần xác nhận tập dữ liệu, đơn vị, kỳ và quyền xem trước áp dụng; báo cáo được đề xuất không mặc định là tính năng có sẵn.

Thiếu dữ kiện không có nghĩa bằng không

Giữ các trạng thái riêng trước tính thực hiện chia mục tiêu. Không thể dùng một tỷ lệ thông thường khi mẫu số bằng 0, và thiếu mục tiêu cũng không chứng minh nhân viên đã hoàn thành.

Kiểm bằng một tình huống cụ thể

Giả định nhân viên có 3 hoạt động nhưng mục tiêu chưa được giao. Hiển thị 100% sẽ biến thiếu thiết lập thành kết quả tốt.

Bản làm việc để bàn giao được

Thẻ KPI: mục tiêu, trạng thái áp dụng, nguồn duyệt, thực hiện và quy tắc chưa tính được.

Thử kỳ chưa giao, kỳ mục tiêu 0 có chủ đích và kỳ mục tiêu dương. Hỏi người quản lý cách trình bày phù hợp thay vì điền 1 vào mẫu số cho công thức chạy.

Đọc kết quả cùng phần chưa xác nhận

Đọc đủ điều kiện tính trước mức hoàn thành.

Không dùng chỉ số chưa đủ định nghĩa để tính thưởng hoặc xếp hạng.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

Attio: tổ chức quan hệ giữa các hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Data lineage cho báo cáo CRM: lần theo một con số về trường nguồn

Tỷ lệ CRM qua hai bước: chỉ nhân khi mẫu số nối đúng cùng tập