Mức lớn nhất của từng chỉ tiêu có thể không thuộc cùng một khách

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và người phụ trách báo cáo CRM.

Hàng tổng hợp đang mô tả một khách thực hay một tổ hợp giá trị cực đại từ nhiều khách?

Số liệu và phép thử trong bài là giả định để kiểm định nghĩa báo cáo, không phải hiệu quả kinh doanh TTI. Các trường, bộ lọc hoặc công thức đề xuất cần kiểm trong công cụ thực tế trước áp dụng.

Ca giả định và điều cần phân biệt

Giả định A có giá trị 100 và ba đơn, B có giá trị 60 và mười đơn. Dòng cực đại 100 và mười không phải A hay B.

Định nghĩa trước khi so con số

Lấy giá trị lớn nhất từng cột tạo bản tóm tắt theo cột, không chọn một hồ sơ. Nếu trình thành một dòng chân dung mà không giữ mã nguồn, người đọc có thể tưởng có khách đồng thời sở hữu mọi cực đại. Cần xác định muốn điểm cực đại riêng hay muốn chọn khách theo tiêu chí cụ thể.

Phiếu tổng hợp: chỉ tiêu; phép lấy; giá trị; mã hồ sơ nguồn; có nhiều đồng hạng không; nhãn giải thích; mục đích.

Đối soát trước khi dùng để quyết định

Thử yêu cầu mở khách đứng sau dòng tổng. Nếu không có một khách duy nhất, giao diện/báo cáo phải nói rõ đây là cực đại từng cột và dẫn từng nguồn riêng.

Kết luận được phép rút ra

Đạt khi dữ liệu tổng hợp không được trình như một bản ghi có thật.

Nếu chọn đại diện theo một tiêu chí, cần giữ nguyên các trường còn lại của đúng hồ sơ đó, không thay bằng cực đại riêng.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

PostgreSQL: hàm tổng hợp trên tập giá trị

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Báo cáo & dashboard quản trị từ CRM: ra quyết định bằng số liệu, không bằng cảm tính

So hai bảng thứ hạng: vị trí thay đổi chưa nói điểm khách đã tăng hay giảm