Ngày cập nhật CRM không tự là ngày đã chăm khách

Dành cho CEO, quản lý dữ liệu CRM và giám đốc kinh doanh.

Trường thời gian đang ghi thao tác hệ thống hay tương tác có nội dung?

Các mẫu quản trị dữ liệu phải được đối chiếu với mô hình, quyền và khả năng công cụ thực tế. Một phép tính đúng chưa chắc trả lời đúng câu hỏi; mẫu không khẳng định mọi trường hoặc báo cáo đều có sẵn trong Oh CRM.

Hành động và sự kiện đo lường

Một bản ghi có thể được sửa vì đổi mã, phân người hoặc nhập lại, không phải liên hệ khách. Trước xây danh sách lâu chưa chăm, chọn sự kiện phù hợp với mục đích. Không dùng ngày mới nhất chung để kết luận đội đã giữ liên lạc đầy đủ.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định một đợt làm sạch cập nhật mọi hồ sơ hôm nay. Nếu dashboard lấy ngày sửa làm ngày chăm, toàn bộ khách lâu chưa được liên hệ sẽ biến khỏi danh sách.

Mẫu làm việc đề xuất

Bảng sự kiện ghi loại thao tác, chủ thể, thời điểm và điều nó chứng minh; tách phần chưa có sự kiện phù hợp.

Dùng mẫu trong công việc

Thử một hồ sơ chỉ được sửa và một hồ sơ có cuộc trao đổi thực. Kết quả phải phản ánh khác biệt. Nếu hệ thống không có dữ kiện đủ, báo chưa đo được thay vì đặt nhãn đã chăm trên trường đang có. Đừng tự tạo hoạt động giả để lấp lịch sử.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc độ phủ tương tác có căn cứ và hồ sơ chỉ cập nhật hành chính riêng.

Ngoại lệ và giới hạn

Khả năng ghi hoạt động/lịch sử cần kiểm thực; không dùng mẫu để đánh giá nhân viên khi thiếu căn cứ.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Attio: tổ chức quan hệ giữa các hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

Data model CRM hiện đại: bài học từ Attio cho doanh nghiệp Việt

CRM tìm hồ sơ gần giống: danh sách gợi ý không phải lệnh gộp