Sales trình demo theo kịch bản dựng sẵn: chuẩn bị một ca khách để kiểm khả năng áp dụng

Dành cho CEO, CMO, giám đốc kinh doanh và quản lý CSKH.

Bằng chứng trình diễn bao phủ tác vụ khách thật cần ở mức nào?

Các mẫu là đề xuất quản nội dung, kiểm bằng chứng và bàn giao theo tác vụ, không phải tính năng đã xác nhận của Oh CRM. Ví dụ giả định; bài thật, hành động ra ngoài và quyền dữ liệu phải theo quy trình được duyệt.

Phạm vi thử khác phạm vi mở rộng

Tách xem một luồng mẫu chạy được khỏi nghiệm thu một yêu cầu cụ thể. Demo có thể giúp hiểu sản phẩm, nhưng dữ liệu, quyền và ngoại lệ của khách cần ca thử đúng phạm vi. Người bán nên chốt đầu vào và tiêu chí kiểm, không tự gọi mọi phần xuất hiện trên màn hình là đã triển khai được.

Kiểm bằng một tình huống cụ thể

Giả định demo giả dùng luồng đơn giản nhưng khách cần nhiều bên phê duyệt chưa được kiểm. Cần giữ phần đó là câu hỏi thử tiếp, không hứa từ màn hình mẫu.

Bản làm việc để bàn giao được

Phiếu ca gồm tác vụ, dữ liệu giả đại diện, quyền, ngoại lệ, đầu ra, mức bằng chứng và người chốt.

Thử một ca khách đã ẩn thông tin riêng trong môi trường được phép. Ghi điều đã thấy và phần chưa chạy, không ghi dữ liệu thật hoặc mở cấu hình ngoài quyền chỉ để làm demo trọn vẹn.

Đọc kết quả cùng phần chưa xác nhận

Đọc mức phù hợp có bằng chứng theo tác vụ, không chỉ ấn tượng trình diễn.

Không khẳng định tính năng chưa kiểm của Oh CRM; cần phiên bản và cấu hình thực.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

Zoho: khái niệm pipeline bán hàng

HubSpot: sử dụng tài liệu Playbook

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Điểm CRM làm tròn nhìn bằng nhau: giữ quy tắc xếp hạng theo độ chính xác được duyệt

Khách đã dự trù ngân sách nhưng chưa chốt mua: giữ quyết định tài trợ khác quyết định nhà cung cấp