CRM cho dịch vụ tài chính & bảo hiểm: quản tư vấn viên, nuôi lead, giữ hợp đồng
Trong tài chính và bảo hiểm, khách hiếm khi chốt sau một cuộc gọi: họ cân nhắc hàng tuần, hàng tháng, bàn với gia đình rồi mới ký, và sau khi ký thì cuộc chơi thật mới bắt đầu với đóng phí, giữ hợp đồng, tái tục và mua thêm. Cuốn cẩm nang hệ thống hóa toàn bộ vận hành bằng CRM qua 12 bước chia ba phần: hiểu chân dung khách và chu kỳ quyết định dài, thu thập và bảo mật thông tin tài chính nhạy cảm, phân tầng khách theo giá trị, phân phối lead công bằng và nuôi lead kiên trì, quản đội tư vấn viên cùng hoa hồng minh bạch, chuẩn hóa quy trình tư vấn, nhắc đóng phí chống rớt hợp đồng, nhắc đáo hạn và tái tục, chăm sóc sau bán và upsell gói bổ sung đúng nhu cầu, cuối cùng là tự động hóa cả vòng đời khách. Kèm lộ trình 30 ngày, checklist vận hành và bảng những sai lầm khiến hợp đồng rớt và khách rời đi.
Bạn sẽ nhận được gì trong ebook này?
- Hiểu chân dung khách và chu kỳ quyết định dài, tư vấn từ hồ sơ nhu cầu thật thay vì bán theo chỉ tiêu
- Quản lý thông tin tài chính nhạy cảm an toàn: tập trung, phân quyền, nhật ký truy cập và tuân thủ bảo mật
- Phân phối lead công bằng minh bạch, nuôi lead kiên trì suốt chu kỳ dài để không cơ hội nào bị bỏ quên
- Quản đội tư vấn viên và tính hoa hồng minh bạch, thưởng gắn với tỷ lệ duy trì hợp đồng
- Nhắc đóng phí và đáo hạn tự động, chăm sóc sau bán và upsell đúng nhu cầu để giữ khách trọn vòng đời
Biên soạn bởi đội ngũ Oh CRM cho doanh nghiệp Việt — bản sách đầy đủ, mọi trang kín nội dung, kèm bảng biểu, checklist và ví dụ thực tế theo ngành. Tải miễn phí, dùng làm cẩm nang triển khai ngay cho đội của bạn.
📖 13 trang · PDF · Tiếng Việt · Miễn phí
