Báo giá kế toán có nhiều phương án phục vụ: giúp khách hiểu trách nhiệm hai bên

Dành cho CEO dịch vụ kế toán, kiểm toán và giám đốc kinh doanh tài chính.

Phương án rẻ hơn đang loại bớt việc nào và khách có thể tự làm không? Quản trị quan hệ khách trong dịch vụ tài chính cần ghi rõ phạm vi thương mại, người ra quyết định và đầu mối chuyên môn.

Tình huống minh hoạ để phân tích

Giả định gói thấp cần khách chuẩn bị thông tin theo mẫu, nhưng khách chưa có người phụ trách. Mức phí thấp không làm phương án trở nên khả thi.

So lựa chọn và đánh đổi

So đầu ra, trách nhiệm cung cấp và điểm kiểm giữa các phương án, không chỉ đặt ba mức phí. Khi khách chọn phần tự làm, xác nhận người và điều kiện bàn giao. Đừng dùng chữ cơ bản để che một trách nhiệm quan trọng.

Mẫu làm việc đề xuất

Bảng lựa chọn gồm đầu ra, việc bên khách, dữ kiện cần, mốc, giới hạn và cách đổi gói khi nhu cầu khác.

Để thử mẫu, chọn một trường hợp đủ dữ kiện và một trường hợp còn khoảng trống. Ghi căn cứ cho lựa chọn, người tiếp tục xử lý và tín hiệu để xem lại. Nếu cùng dữ kiện mà hai người chọn khác nhau, tìm phần định nghĩa hoặc quyền quyết định chưa rõ trước khi kết luận họ làm sai. Mẫu hữu ích phải giúp nhận ra ngoại lệ, không chỉ giúp điền đủ thông tin.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đo phương án phải đổi sau ký vì trách nhiệm không khả thi; không chỉ tỷ lệ khách chọn gói cao.

Ngoại lệ và giới hạn

Nghĩa vụ chuyên môn tối thiểu và điều kiện hợp đồng do người có thẩm quyền xác nhận, không được lược bỏ tùy ý.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Khi trao đổi triển khai Oh CRM, hãy mang một ca mẫu đã ẩn thông tin riêng, đầu ra cần có và ngoại lệ phải xử lý. Hồ sơ Tiềm Năng, Khách hàng, Cơ hội và các hoạt động liên quan có thể là nơi tổ chức quan hệ theo quyền/cấu hình đã xác nhận. Không suy mọi trường, báo cáo hay tích hợp trong mẫu đã được cài sẵn; cần đối chiếu tài liệu và demo đúng phiên bản trước khi cam kết.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Attio: mô hình quan hệ giữa hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho công ty tư vấn (luật, kế toán): quản lý quan hệ giới thiệu, hợp đồng định kỳ và deadline hồ sơ

Khách tài chính yêu cầu phản hồi qua người trợ lý: giữ người nhận và người được quyết định riêng