Cơ sở thể chất thay người hướng dẫn: giữ mục tiêu khách khi đổi đầu mối

Dành cho CEO cơ sở chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ thể chất và quản lý quan hệ khách.

Điều gì khách cần được người mới biết để tiếp tục đúng phạm vi?

Các ví dụ chỉ quản lý tiếp nhận và kỳ vọng dịch vụ. Phân loại sức khoẻ, chỉ định, an toàn và dữ liệu chuyên môn phải theo người có năng lực, quy trình và hệ thống phù hợp.

Trách nhiệm và điểm bàn giao

Thông báo vai trò mới và chuyển dữ kiện được phép về mục tiêu, lịch, lựa chọn giao tiếp và việc còn mở. Không tự sao chép nhận xét chuyên môn thiếu ngữ cảnh hoặc hứa trải nghiệm hoàn toàn giống trước. Đội quan hệ cần có cách khách hỏi lại nếu chưa phù hợp với phương án thay.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định khách quen một người hướng dẫn và có thắc mắc chưa được giải quyết. Chỉ đổi tên trên lịch không bảo đảm người mới biết vấn đề.

Mẫu làm việc đề xuất

Phiếu chuyển người ghi mục tiêu khách đã xác nhận, phần cần người chuyên môn xem, việc chưa xong và xác nhận nhận của người mới.

Dùng mẫu trong công việc

Thử một buổi tiếp nối bằng dữ kiện tối thiểu để xem khách có phải kể lại phần đã nêu không. Nếu có điều kiện cần kiểm lại, cho khách biết lý do thay vì làm như đội đã hiểu hết. Không chuyển dữ liệu nhạy cảm vượt quyền chỉ để giao đủ hồ sơ.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc việc còn mở được tiếp tục và mức khách phải lặp thông tin không cần thiết.

Ngoại lệ và giới hạn

Lựa chọn người hướng dẫn, phương pháp và an toàn do cơ sở/người chuyên môn xác nhận; không tự kê kế hoạch.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho phòng gym & trung tâm thể hình: giữ hội viên, giảm bỏ tập, tăng tái ký

Spa nhận lịch nhiều dịch vụ trong một lần tới: các phần có thể được xác nhận riêng