Công ty dịch vụ chuyển từ dự án sang hỗ trợ định kỳ: đừng để việc tồn thành gói mới mơ hồ

Dành cho CEO công ty tuyển dụng, đào tạo, dịch thuật, IT dịch vụ và tư vấn.

Công việc nào cần hoàn tất ở dự án và công việc nào thuộc kỳ hỗ trợ? Dịch vụ chuyên nghiệp thường cần cùng khách thiết kế cách mua trước khi làm việc.

Dịch vụ chuyên nghiệp thường cần cùng khách thiết kế cách mua trước khi làm việc. Giá trị không chỉ nằm trong tài liệu giao cuối mà còn ở việc chọn đúng mục tiêu, quyền phối hợp và tiêu chí chấp nhận. Các khung dưới đây giúp tổ chức trao đổi và trách nhiệm; không thay đánh giá chuyên môn, hợp đồng hay chứng minh sản phẩm CRM tự thực hiện được mọi tác vụ.

Việc còn mở và phạm vi kỳ mới

Rà đầu ra chưa chốt, câu hỏi còn mở và nhu cầu vận hành sau bàn giao. Tách chúng trước khi đề nghị gói định kỳ để không bán lại phần chưa hoàn thành hoặc nhận vô hạn việc không thuộc gói. Mọi ngoại lệ cần cách xử lý rõ.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định khách còn chờ một bản hoàn chỉnh trong khi đội chào phí hỗ trợ. Nếu không phân loại, khách có thể nghĩ phải trả thêm để nhận điều đã mua.

Mẫu làm việc đề xuất

Bảng chuyển tiếp ghi việc tồn, căn cứ phạm vi, người xử lý, đầu ra hỗ trợ mới và điều kiện bắt đầu kỳ.

Khi điều kiện đổi, xác định phần bị tác động, người phải nhận thông tin và bản đang dùng. Giữ trạng thái đề nghị riêng với trạng thái đã chấp thuận. Thử cả một hồ sơ đang xử lý dở để xem việc cập nhật có làm mất căn cứ cũ hoặc bỏ sót trách nhiệm không. Chỉ coi chuyển tiếp hoàn tất khi có đầu ra và người nhận phù hợp.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đo việc tranh luận phạm vi sau chuyển và chất lượng bàn giao; doanh thu gói mới không tự chứng minh khách được thêm giá trị.

Ngoại lệ và giới hạn

Điều khoản nghiệm thu, hỗ trợ và phí phải được người có thẩm quyền xác nhận trước đề nghị cuối.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Khi trao đổi triển khai Oh CRM, hãy mang một ca mẫu đã ẩn thông tin riêng, đầu ra cần có và ngoại lệ phải xử lý. Hồ sơ Tiềm Năng, Khách hàng, Cơ hội và các hoạt động liên quan có thể là nơi tổ chức quan hệ theo quyền/cấu hình đã xác nhận. Không suy mọi trường, báo cáo hay tích hợp trong mẫu đã được cài sẵn; cần đối chiếu tài liệu và demo đúng phiên bản trước khi cam kết.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Attio: mô hình quan hệ giữa hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho công ty tư vấn (luật, kế toán): quản lý quan hệ giới thiệu, hợp đồng định kỳ và deadline hồ sơ

Công ty tuyển dụng nhận vị trí chưa chốt chân dung: làm rõ tiêu chí trước giới thiệu ứng viên