Dịch vụ kế toán nhận khách có nhiều lịch chốt nội bộ: đừng gộp thành một hạn chung

Dành cho CEO dịch vụ tài chính, kế toán, kiểm toán và giám đốc phát triển khách hàng.

Mỗi mốc phục vụ quyết định nào của khách và có đầu vào riêng không?

Các mẫu dưới đây tổ chức phối hợp và kỳ vọng thương mại. Chúng không thay thẩm định tín dụng, chuẩn nghiệp vụ, hệ thống kế toán hoặc quyết định của người có thẩm quyền.

Ý nghĩa của ngày và thời điểm

Khách có thể cần dữ liệu cho vận hành, quản trị và những mục đích khác nhau. Ghi mục đích của từng mốc để người chuyên môn kiểm khả năng và phạm vi. Đội bán không tự gọi mọi yêu cầu là hạn bắt buộc hoặc nhận hết với cùng một điều kiện phục vụ.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định phòng vận hành cần bảng sớm để họp, còn đầu mối khác chốt đầu vào muộn hơn. Một ngày chung sẽ che xung đột mà đội phải giải.

Mẫu làm việc đề xuất

Bản đồ mốc ghi mục đích, đầu ra, đầu vào, người nhận, mức xác nhận và phần cần thương lượng.

Dùng mẫu trong công việc

Thử một kỳ có thay đổi lịch họp của khách. Nếu chỉ là lịch mong muốn, ghi rõ; nếu liên quan điều kiện chuyên môn, chuyển người xác nhận. Chọn phần có thể cung cấp sơ bộ với nhãn phù hợp, không tự làm như đã có bản cuối.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc mốc có đủ căn cứ phối hợp và lần phải sửa kỳ vọng do gộp khác mục đích.

Ngoại lệ và giới hạn

Không xác định thời hạn pháp luật hay chuẩn kế toán trong bài; bộ phận chuyên môn xác nhận riêng.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho dịch vụ tài chính: tư vấn đúng người, đúng sản phẩm, đúng chuẩn tuân thủ

Dịch vụ tài chính dùng một hộp thư chung: khách đã được trả lời bởi ai?