Lữ hành nhận yêu cầu hóa đơn qua đầu mối đoàn: thu đúng thông tin từ người có quyền

Dành cho CEO lữ hành, vận tải, khách sạn và giám đốc kinh doanh dịch vụ.

Người đặt chương trình đã được phép xác nhận thông tin lập chứng từ chưa?

Dịch vụ hành trình và lưu trú cần xác nhận từng phần giữa người mua, người sử dụng và đơn vị thực hiện. Những mẫu dưới đây không thay hệ thống đặt chỗ, điều hành hoặc kiểm tra an toàn chuyên môn.

Đối soát yêu cầu với bản xác nhận

Tách thông tin giao dịch phục vụ vận hành khỏi dữ kiện cần bộ phận chứng từ kiểm. Đội quan hệ không nên tự lấy tên công ty trên danh thiếp hoặc dữ liệu từ lần trước để xác nhận cho lần này. Cần nơi nhận, người xác nhận và đường xử lý sai sót theo quy trình.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định trợ lý tổ chức gửi một tên viết tắt, trong khi bộ phận mua muốn thông tin khác cho giao dịch cụ thể. Sao chép tự động có thể tạo thêm việc sửa.

Mẫu làm việc đề xuất

Phiếu yêu cầu chứng từ ghi dữ kiện khách cung cấp, nguồn xác nhận, phần chưa rõ và đầu mối chuyên trách.

Dùng mẫu trong công việc

Trước chuyển, đọc lại các trường cần khách kiểm theo hướng dẫn của người có trách nhiệm. Nếu nhận điều chỉnh, giữ bản yêu cầu mới với căn cứ, không tự sửa/xóa chứng từ hoặc hứa cách xử lý. Dữ liệu nhạy cảm chỉ chia cho người cần thực hiện.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc yêu cầu đủ căn cứ và lỗi nhập phải sửa, không coi gửi thông tin là chứng từ đã được lập.

Ngoại lệ và giới hạn

Thuế, điều kiện và cách lập/sửa chứng từ do chuyên trách xác nhận; bài chỉ bàn phối hợp.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho công ty du lịch & lữ hành: quản lý tour, khách đoàn & chăm sóc lặp lại

Khách đoàn có người ở thêm bằng chi phí riêng: giữ hai nhu cầu liên quan nhưng độc lập