Tách dòng phí điều chỉnh khỏi dòng thay thế bản phí trước

Dành cho Đội tư vấn dịch vụ B2B và người duyệt bảng minh hoạ phí.

Khoản điều chỉnh và bản thay thế biểu phí là hai thao tác khác nhau. Điều chỉnh bổ sung một phần có dấu và căn cứ vào bảng đang có; bản thay thế đổi căn cứ áp dụng cho phần được xác nhận. Nếu cộng cả bản cũ và bản mới, hoặc xoá lịch sử không ghi lý do, người đọc không thể tự đối chiếu.

Ca giả định để kiểm

Giả định bảng cũ có tổng 300, sau đó có khoản điều chỉnh−20 được xác nhận. Tổng minh hoạ mới 280 nếu không có thay đổi khác. Nhưng nếu tài liệu mới ghi thay thế toàn bảng bằng 280, không được cộng 300+280 rồi coi đó là tổng nghĩa vụ.

Bản làm việc và cách thử

Mẫu ghi loại thay đổi, bảng bị tác động, số tiền có dấu nếu là điều chỉnh, phạm vi thay thế nếu là bản mới, người xác nhận và hiệu lực theo nguồn. Giữ bản cũ để giải thích đường đi, nhưng chỉ dùng căn cứ đang áp dụng cho phép tính hiện tại.

Thử một ca cộng điều chỉnh, một ca thay thế toàn bộ và một ca thay một dòng. Người kiểm phải chỉ ra giá trị nào được giữ, giá trị nào bị thay và lý do. Không chỉ so số cuối có vẻ hợp lý.

Đọc kết quả cùng giới hạn

Đầu ra đạt là tổng hiện tại có thể lần về các căn cứ còn hiệu lực và các điều chỉnh. Việc lưu nhiều phiên bản không tự bảo đảm nếu không biết bản nào áp dụng.

Xác nhận hiệu lực thương mại, kế toán hoặc pháp lý thuộc người có thẩm quyền. Bài viết chỉ tổ chức cách đối chiếu, không định nghĩa hiệu lực của chứng từ.

Mở rộng thành bộ công cụ

Giải thích cấu phần phí và điều chưa xác định bằng bảng có thể tự đối soát, không biến minh hoạ thành cam kết.

Workbook làm rõ yêu cầu bảng minh hoạ phí dịch vụ

Mang tình huống tới buổi trao đổi Oh CRM

Chuẩn bị một ca đã ẩn thông tin riêng, người phụ trách và đầu ra cần có để đối chiếu trong buổi demo. Các trường, trạng thái, bảng kiểm và luồng phối hợp trong bài là đề xuất thực hành, cần kiểm theo phiên bản và cấu hình; không mặc định đều có sẵn trong Oh CRM.

Trao đổi nhu cầu và dùng thử

Nguồn tham khảo và giới hạn

Salesforce: quản trị quan hệ tài khoản khách hàng

HubSpot: tài liệu hướng dẫn và ghi chú trong hồ sơ

Nguồn hỗ trợ nguyên tắc nền; tình huống, phép tính và biểu mẫu do biên tập đề xuất độc lập. Số liệu giả định không phải kết quả kinh doanh của TTI; không suy tính năng của sản phẩm tham khảo sang Oh CRM.