Tỷ lệ hồ sơ mỗi khách và khách mỗi hồ sơ: nghịch đảo tổng không phải bình quân nghịch đảo

Dành cho CEO, giám đốc kinh doanh và người phụ trách báo cáo CRM.

Chỉ tiêu đảo chiều đang được tính trên tổng hay trên từng nhóm?

Số liệu và phép thử trong bài là giả định để kiểm định nghĩa báo cáo, không phải hiệu quả kinh doanh TTI. Các trường, bộ lọc hoặc công thức đề xuất cần kiểm trong công cụ thực tế trước áp dụng.

Ca giả định và điều cần phân biệt

Giả định nhóm A có10 hồ sơ trên2 khách, B có10 trên5 khách. Toàn bộ20 hồ sơ trên7 khách, khoảng2,857 hồ sơ/khách; nghịch đảo là0,35 khách/hồ sơ. Bình quân đơn giản5 và2 là3,5, không phải tỷ số tổng.

Định nghĩa trước khi so con số

Hai tỷ số nghịch đảo ở cấp tổng chỉ khớp khi cùng tử số và mẫu số tổng. Nếu đảo từng tỷ số nhóm rồi lấy bình quân, trọng số thay đổi và có thể tạo con số khác. Trước khi đặt nhãn, ghi rõ đơn vị của kết quả và cách gộp.

Mẫu đối chiếu: hồ sơ, khách duy nhất theo phạm vi, tỷ số từng nhóm, tổng tử/mẫu và đơn vị. Kiểm khách giao nhau trước cộng.

Đối soát trước khi dùng để quyết định

Nhân tỷ số tổng với nghịch đảo tổng phải được1 khi cả hai khác0 và dùng cùng tập. Không dùng điều này để kiểm bình quân nhóm.

Kết luận được phép rút ra

Đạt khi đổi chiều tỷ số không âm thầm đổi cách cân trọng số.

Nếu một khách thuộc nhiều nhóm, cần xác định cách đếm khách duy nhất trước tính tổng.

Đem bài toán tới buổi demo Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để trao đổi cách áp dụng, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có. Các trường, báo cáo, quyền và liên kết chuyên ngành đề xuất trong bài cần được kiểm theo phiên bản, cấu hình và phạm vi sử dụng; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và giới hạn tham khảo

Attio: tổ chức quan hệ giữa các hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán:

Báo cáo & dashboard quản trị từ CRM: ra quyết định bằng số liệu, không bằng cảm tính

Đo mức giao nhau của hai danh sách khách bằng Jaccard: dùng hợp làm mẫu số