Agency đo tỷ lệ thắng pitch: loại hồ sơ rút lui có làm số đẹp giả?

Dành cho CEO agency, CMO và giám đốc kinh doanh dịch vụ truyền thông.

Mẫu số có bao gồm những cơ hội chủ động không dự không?

Tình huống minh hoạ để phân tích

Giả định có 20 lời mời, dự 8 và thắng 2. Tỷ lệ thắng trên đã dự là 25%; tỷ lệ từ lời mời thành thắng là 10%. Không có một tỷ lệ duy nhất thay cho toàn bộ quyết định.

Định nghĩa trước khi so con số

Tách mời pitch, đủ điều kiện, đã nộp và đã có kết quả. Tỷ lệ thắng trên hồ sơ nộp trả lời câu hỏi khác tỷ lệ chuyển từ lời mời. Ghi lý do không dự để CEO xem lựa chọn cơ hội, không dùng việc loại ca khó để tuyên bố năng lực cải thiện.

Mẫu làm việc đề xuất

Bảng cohort lời mời ghi kỳ, điều kiện tham gia, đã nộp, chờ kết quả, thắng, thua và rút; giữ ngày cập nhật.

Kiểm định nghĩa trước khi dùng kết quả

So hai kỳ trên cùng định nghĩa và thời gian theo dõi. Khi có nhiều hồ sơ còn chờ, hiển thị số đang mở thay vì tự coi thua. Đọc cùng công sức dự pitch để xem đội đang chọn tốt hơn hay chỉ nhận ít cơ hội hơn.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Công bố tỷ lệ cùng số hồ sơ, trạng thái chờ và lý do rút; không gộp hồ sơ chưa nộp vào thua không giải thích.

Ngoại lệ và giới hạn

Ví dụ số là giả định; không có mức thắng chuẩn được cam kết cho mọi agency.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho agency: quản pitch, dự án và khách tái ký trên một hệ thống

Agency bán gói sáng tạo cho mạng lưới cửa hàng: ai được địa phương hoá nội dung?