Agency ngừng phục vụ một gói: bàn giao cho khách chuyển nhà cung cấp có kiểm soát

Dành cho CEO agency, CMO và giám đốc kinh doanh truyền thông.

Khách cần gì để công việc không đứt khi gói kết thúc? Dịch vụ truyền thông thường bán một đầu ra phụ thuộc nhiều người: phía khách, đội sáng tạo, sản xuất và bên phân phối.

Dịch vụ truyền thông thường bán một đầu ra phụ thuộc nhiều người: phía khách, đội sáng tạo, sản xuất và bên phân phối. Thông tin công khai về một thương hiệu không thay cho brief đã được người mua xác nhận. Người quản lý cần tổ chức các quyết định về phạm vi, nguồn lực và quyền sử dụng để lời hứa khi bán tiếp tục đúng lúc thực hiện.

Kết thúc có đầu ra và người nhận

Xác nhận ngày dừng, đầu ra còn mở, tài liệu và quyền truy cập cần bàn giao. Tách việc hoàn thành trong gói khỏi hỗ trợ chuyển tiếp có phạm vi riêng. Cung cấp đầu mối và danh sách phần khách cần tự chuẩn bị, không để quan hệ kết thúc bằng một email thiếu đầu ra.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định khách có chiến dịch đang chạy qua ngày hết gói. Hai bên phải làm rõ ai theo dõi và dùng tài khoản nào trong giai đoạn giao tiếp.

Mẫu làm việc đề xuất

Phiếu kết thúc ghi đầu ra, quyền tài nguyên, người nhận, xác nhận bàn giao, việc còn mở và hạn hỗ trợ. Không gửi thông tin truy cập trong nhóm công khai.

Khi điều kiện đổi, xác định phần bị tác động, người phải nhận thông tin và bản đang dùng. Giữ trạng thái đề nghị riêng với trạng thái đã chấp thuận. Thử cả một hồ sơ đang xử lý dở để xem việc cập nhật có làm mất căn cứ cũ hoặc bỏ sót trách nhiệm không. Chỉ coi chuyển tiếp hoàn tất khi có đầu ra và người nhận phù hợp.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đo ca tiếp tục thiếu chủ xử lý và thời gian xác nhận bàn giao; không coi đóng hợp đồng trên hệ thống là khách đã nhận đủ.

Ngoại lệ và giới hạn

Không tự xóa dữ liệu/tài khoản hoặc chuyển quyền ngoài thẩm quyền. Việc lưu giữ tuân theo thỏa thuận và quy định áp dụng.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Khi trao đổi triển khai Oh CRM, hãy mang một ca mẫu đã ẩn thông tin riêng, đầu ra cần có và ngoại lệ phải xử lý. Hồ sơ Tiềm Năng, Khách hàng, Cơ hội và các hoạt động liên quan có thể là nơi tổ chức quan hệ theo quyền/cấu hình đã xác nhận. Không suy mọi trường, báo cáo hay tích hợp trong mẫu đã được cài sẵn; cần đối chiếu tài liệu và demo đúng phiên bản trước khi cam kết.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Attio: mô hình quan hệ giữa hồ sơ

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho agency: quản pitch, dự án và khách tái ký trên một hệ thống

Agency nhận yêu cầu sản xuất gấp: phân biệt hạn khách mong muốn và hạn thực sự bắt buộc