Agency quản ngân sách truyền thông khách ứng hộ: tiền đi qua không phải phí dịch vụ

Dành cho CEO agency, CMO và giám đốc kinh doanh dịch vụ truyền thông.

Báo cáo đang mô tả tiền nhận, phí được hưởng hay khoản mua hộ?

Quan hệ agency cần nối lời hứa bán hàng với khả năng thực hiện. Các mẫu dưới đây phục vụ phối hợp thương mại, không thay hệ thống sản xuất hoặc quyết định của kênh phân phối.

Các lớp giá trị không thể trộn

Tách khoản dịch vụ của agency, khoản trả cho bên cung cấp và phần dự phòng chưa dùng. Quan hệ thương mại cần giữ các lớp này để CEO hiểu mức cam kết; không lấy toàn bộ dòng tiền qua tài khoản làm hiệu quả dịch vụ. Việc hạch toán do kế toán quyết định.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định khách chuyển 120 triệu, gồm 20 triệu phí và 100 triệu dự kiến mua truyền thông. Báo cáo quan hệ có thể theo dõi cả ngân sách nhưng không được tự gọi 120 triệu là biên lợi nhuận của agency.

Mẫu làm việc đề xuất

Bảng ngân sách thương mại ghi loại khoản, bên chịu, căn cứ duyệt, đã cam kết, còn dự kiến và người đối soát.

Dùng mẫu trong công việc

Tại buổi review, thử tình huống khách giảm phạm vi sau khi một phần ngân sách đã cam kết với nhà cung cấp. Đội cần thấy khoản nào có thể thay đổi, khoản nào phải hỏi lại, trước khi đưa phương án. CRM không thay sổ kế toán hay xác nhận số dư ngân hàng.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc phí dịch vụ và ngân sách được quản riêng; không so tỷ lệ lợi nhuận từ tổng tiền đi qua.

Ngoại lệ và giới hạn

Thuế, hạch toán, chi hộ và hoàn trả cần kế toán/chuyên trách kiểm; số liệu chỉ là giả định.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho agency: quản pitch, dự án và khách tái ký trên một hệ thống

Sự kiện có kế hoạch mưa: ai quyết định kích hoạt phương án thay thế?