Chủ nhà tự thuê nhiều đội: sales cần làm rõ khe hở phối hợp trước nhận việc

Dành cho CEO sàn môi giới, công ty thiết kế và giám đốc kinh doanh thi công.

Phần việc của mình phụ thuộc đầu ra nào do đội khác giao?

Quan hệ BĐS, thiết kế và thi công cần căn cứ thực địa, phạm vi và người xác nhận. Các mẫu dưới đây không thay kiểm tra pháp lý tài sản, hồ sơ thiết kế hoặc quyết định an toàn kỹ thuật.

Ranh giới trách nhiệm

Không chỉ xác định mình làm gì mà cần thấy nơi giao tiếp với bên khác: đầu vào, thời điểm, tiêu chí tiếp nhận và người tổng hợp. Đội không được tự nhận điều phối toàn bộ vì đã lập một nhóm chat. Nếu có phần chưa ai chịu trách nhiệm, phải làm rõ trước khi cam kết.

Một tình huống để kiểm cách làm

Giả định hai đội đều nghĩ bên kia chuẩn bị một đầu vào chung. Mỗi báo giá riêng có vẻ đủ nhưng công việc giữa hai phạm vi vẫn bị bỏ trống.

Mẫu làm việc đề xuất

Ma trận giao diện ghi đầu ra bên giao, tiêu chí bên nhận, mốc, người xác nhận và phần chưa có chủ.

Dùng mẫu trong công việc

Đi thử một chuỗi công việc qua ranh giới hai đội để tìm điểm không ai nhận. Nếu khách muốn đơn vị mình điều phối thêm, xác định phạm vi được phép thay vì hứa miễn phí mọi thứ. Khi điều kiện đổi, báo rõ tác động tới phần đã nhận, không tự quyết thay chuyên môn.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Đọc điểm giao có chủ rõ và phát sinh do khe hở trách nhiệm, không chỉ tỷ lệ hoàn tất phần riêng.

Ngoại lệ và giới hạn

Trách nhiệm hợp đồng và biện pháp kỹ thuật/an toàn cần chuyên trách xác nhận; mẫu không chỉ dẫn thi công.

Tổ chức công việc cùng Oh CRM

Oh CRM đã được kiểm thử luồng Tiềm Năng chuyển thành Khách hàng, Liên hệ và Cơ hội; hướng dẫn Playbook cũng đã được mở trong hồ sơ để tham khảo khi làm việc. Để áp dụng bài này, hãy mang một ca đã ẩn thông tin riêng và mẫu đầu ra cần có tới buổi demo. Những trường, bộ lọc, lịch sử hoặc liên kết chuyên ngành được đề xuất cần kiểm theo phiên bản, quyền và cấu hình; không mặc định đều có sẵn hoặc thay hệ thống chuyên môn.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: kế hoạch tài khoản

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho công ty xây dựng & thi công: quản lý dự án dài hơi, không rơi hợp đồng

Môi giới cho thuê mặt bằng nhận khách đang có hợp đồng cũ: kiểm mốc chuyển dự kiến