Chuyển lead hội thảo thành brief agency: cuộc hẹn tiếp theo phải giải quyết điều gì?

Dành cho CEO agency, CMO và giám đốc kinh doanh dịch vụ truyền thông.

Khách tham dự sự kiện có thực sự có nhu cầu mua dịch vụ? Tách người tới học kiến thức, tìm đối tác và đang tìm nhà cung cấp.

Ở agency, khách có thể mua ý tưởng, năng lực thực thi hoặc một đội chuyên trách theo kỳ. Một buổi trình bày được khen chưa nói lên khách đã chọn nhà cung cấp. Người quản lý cần liên kết tín hiệu mua với phạm vi công việc và năng lực phục vụ, thay vì gom tất cả brief vào một dự báo doanh số.

Điều kiện để tiếp tục trao đổi

Tách người tới học kiến thức, tìm đối tác và đang tìm nhà cung cấp. Cuộc gọi đầu nên kiểm vấn đề, thời điểm và quyền tham gia quyết định, không ép tất cả đặt lịch pitch. Người chưa có dự án được giữ trong luồng chia sẻ phù hợp nếu đồng ý.

Một tình huống để thử cách ra quyết định

Giả định 40 người tải slide nhưng chỉ 5 người có nhiệm vụ chọn agency trong quý. Đặt lịch giới thiệu cho cả 40 sẽ chiếm thời gian mà chưa cải thiện chất lượng pipeline.

Mẫu làm việc đề xuất

Mẫu recap ghi câu hỏi tại sự kiện, loại nhu cầu, vấn đề kinh doanh, người liên quan và đề nghị bước tiếp theo. Nối với nguồn sự kiện nhưng không gọi lượt tải là cơ hội.

Khi dùng mẫu, chọn một hồ sơ có đủ quyền truy cập, ghi cả điều đã xác nhận lẫn phần chưa biết. Mỗi điểm còn mở cần một người xử lý và điều kiện kết thúc cụ thể. Với hồ sơ có nhiều bên tham gia, đối chiếu lại cùng một phiên bản trước khi cập nhật bước tiếp theo; một ô được điền đầy chưa phải bằng chứng thông tin đã đúng.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Tính số brief được xác nhận trên số người đồng ý trao đổi; tách người chỉ nhận tài liệu khỏi người từ chối dịch vụ.

Ngoại lệ cần giữ

Không chia sẻ danh sách người tham dự cho đối tác nếu chưa có quyền. Việc có danh thiếp không tự đồng nghĩa đồng ý nhận mọi tin bán hàng.

Áp dụng trong công việc với Oh CRM

Có thể dùng hồ sơ Tiềm Năng, Khách hàng và Cơ hội làm điểm tổ chức thông tin quan hệ, tùy quyền và cấu hình đã xác nhận. Các biểu mẫu trong bài là đề xuất nghiệp vụ, không khẳng định mọi trường, nhánh, báo cáo hay tích hợp được cài sẵn. Khi cần triển khai, hãy đưa một ca mẫu, đầu ra mong muốn và ngoại lệ vào buổi demo để kiểm khả năng đáp ứng thực tế.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: quản trị quan hệ khách hàng

Salesforce: pipeline bán hàng

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho agency: quản pitch, dự án và khách tái ký trên một hệ thống

Agency bàn giao từ người pitch sang account: giữ nguyên lý do khách chọn mình