Quản lead tài trợ sự kiện B2B: thương hiệu quan tâm chưa phải người ký tài trợ

Dành cho CEO agency, CMO và giám đốc kinh doanh dịch vụ truyền thông.

Ai quyết định gói tài trợ và họ cần bằng chứng gì? Phân biệt đầu mối truyền thông, người giữ ngân sách và bộ phận pháp lý/mua hàng.

Ở agency, khách có thể mua ý tưởng, năng lực thực thi hoặc một đội chuyên trách theo kỳ. Một buổi trình bày được khen chưa nói lên khách đã chọn nhà cung cấp. Người quản lý cần liên kết tín hiệu mua với phạm vi công việc và năng lực phục vụ, thay vì gom tất cả brief vào một dự báo doanh số.

Vai trò và điều kiện chấp thuận

Phân biệt đầu mối truyền thông, người giữ ngân sách và bộ phận pháp lý/mua hàng. Xác nhận mục tiêu tài trợ là tiếp cận người tham dự, quan hệ đối tác hay nội dung. Quyền lợi cần gắn với khả năng thực hiện, không gửi cùng một bảng logo cho mọi khách.

Một tình huống để thử cách ra quyết định

Giả định marketer thích gói tài trợ nhưng tài chính cần chứng từ và CMO cần cơ cấu người tham dự. Gửi thêm thiết kế logo không giải quyết hai điều kiện còn thiếu.

Mẫu làm việc đề xuất

Hồ sơ tài trợ ghi mục tiêu, quyền lợi được phép, yêu cầu xác minh, người duyệt và mốc khóa hạng mục. Lưu phiên bản quyền lợi đã trao đổi để tránh bán trùng độc quyền.

Khi dùng mẫu, chọn một hồ sơ có đủ quyền truy cập, ghi cả điều đã xác nhận lẫn phần chưa biết. Mỗi điểm còn mở cần một người xử lý và điều kiện kết thúc cụ thể. Với hồ sơ có nhiều bên tham gia, đối chiếu lại cùng một phiên bản trước khi cập nhật bước tiếp theo; một ô được điền đầy chưa phải bằng chứng thông tin đã đúng.

Đọc kết quả và điều chỉnh

Theo dõi gói có ngân sách/người duyệt xác nhận, không tính mọi cuộc trao đổi là doanh số tài trợ dự kiến chắc chắn.

Ngoại lệ cần giữ

Số người tham dự dự kiến phải ghi là dự kiến. Không hứa quyền lợi hoặc độc quyền vượt khả năng của ban tổ chức.

Áp dụng trong công việc với Oh CRM

Có thể dùng hồ sơ Tiềm Năng, Khách hàng và Cơ hội làm điểm tổ chức thông tin quan hệ, tùy quyền và cấu hình đã xác nhận. Các biểu mẫu trong bài là đề xuất nghiệp vụ, không khẳng định mọi trường, nhánh, báo cáo hay tích hợp được cài sẵn. Khi cần triển khai, hãy đưa một ca mẫu, đầu ra mong muốn và ngoại lệ vào buổi demo để kiểm khả năng đáp ứng thực tế.

Trao đổi nhu cầu và trải nghiệm dùng thử

Nguồn đọc thêm và phạm vi tham khảo

Salesforce: quản trị quan hệ khách hàng

Salesforce: pipeline bán hàng

Tham khảo nền tảng quản trị; tình huống và mẫu do biên tập đề xuất, không suy tính năng bên khác sang Oh CRM.

Đọc tiếp theo bài toán

CRM cho agency: quản pitch, dự án và khách tái ký trên một hệ thống

Bán dịch vụ tổ chức sự kiện khi địa điểm chưa chốt: báo giá theo điều kiện nào?